Passer au contenu principal

Comment éviter les doublons?

Maxime avatar
Écrit par Maxime
Mis à jour il y a plus d'un mois

Table des matières:

Éviter les doublons dans les factures d'achat

Paramètres > Factures d'achat > Approuver la réception

  1. Identification des doublons -> ON

    -> affiche une notification lorsque vous importez un doublon. Active, cette option affiche le message suivant lorsque vous importez un doublon:

    213-doublon.png



    Remarque: la vérification se fait sur base de:

    1. Montant

    2. Numéro de facture

    3. Date de facture

    4. Fournisseur

  2. Bloquer l'archivage des doublons -> empêche un document détecté comme doublon d'être accepté et d'apparaître 2 fois dans l'archive

220-doublons-achats.png

Éviter les doublons dans les factures de vente

Paramètres > Factures de vente

  1. Vérifier les doublons -> ON
    -> Les documents sont vérifiés sur base du numéro de document et du montant total.

  2. Bloquer l'envoi de doublons -> ON

  • -> vous empêche d'envoyer une même facture plus d'une fois à un client

    214-doublon.png
221-doublons-ventes.png

Statut 'Données'

Une facture reçoit le statut Doublon lorsque vous essayez d'accepter la facture, mais le système a détecté la facture en tant que duplicata en fonction des critères suivants:

  • Fournisseur

  • Date du document

  • Numéro du document

  • Montant total

En principe, la même facture existe déjà sur votre compte, vous pouvez donc supprimer le document avec le statut Doublon depuis les détails de la facture.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?