Om Billtobox in te richten voor een koppeling met de accountant gebruiken we het btw- of KVK-nummer van de accountant. Zonder dit nummer is er geen koppeling mogelijk tussen de Billtobox onderneming en Billtobox Files. Op basis van het gekozen nummer richten we Billtobox files voor de accountant automatisch in. De naam van de vault is het btw- of KVK-nummer.
Een accountant met meerdere klanten die Billtobox Files gebruiken, krijgt in zijn Billtobox Files per klant een apart dossier.
In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld hoe dat eruit ziet. Deze accountant (NL11111111b01) heeft 1 klantdossier (Test-lot-1):
Indien een accountant twee vennootschappen heeft, dus twee Billtobox-accounts, dan is het btw- of KVK-nummer van het vennootschap waarmee zij echt de boekhouding verzorgen voor hun klanten, de juiste om in te vullen in de VAS. De accountant kan een aparte vault krijgen voor zijn andere vennootschap door het btw- of KVK-nummer van die specifieke vennootschap in te vullen.
Wanneer een klant meerdere bedrijven heeft is het van belang om steeds hetzelfde btw- of KVK nummer te gebruiken.
Door het aanmaken van een aparte vault voor de verschillende ondernemingen, kan ervoor gekozen worden om alle medewerkers toegang te geven tot één vault en geen toegang tot de andere vault. In dit geval zal alleen de accountant beide vaults zien en de medewerkers niet. Hoe je dit precies doet, lees je in dit artikel.