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Comment assigner un dossier client à des employés?

Maxime avatar
Écrit par Maxime
Mis à jour il y a plus d'un mois

Attribuer des clients à vos employés leur permet de ne travailler que sur les dossiers des clients de votre choix.

Les employés ne verront que les documents des clients qui leur ont été assignés.

  • Rendez-vous dans le menu Utilisateurs

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  • Cliquez sur un employé


  • Sous Affectations, cliquez dans le champ Sélectionner et cliquez sur les clients à affecter à votre employé.

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  • Sauvegardez.

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