Table des matières:
Créer un client (méthode standard)
Rendez-vous dans le menu Clients & Fournisseurs.
Cliquez sur Ajouter.
Sur la fiche client, remplissez les informations. Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
Bien que les autres champs ne sont pas obligatoires, nous vous conseillons de tout de même les remplir afin de pouvoir profiter de toutes les possibilités qu'offre Billtobox.
Sauvegardez.
Pour gagner du temps, vous pouvez importer vos clients en masse via la procédure expliquée dans cet article.
Créer un client depuis une facture importée
Lorsque vous importez une facture manuellement vous devrez cliquer sur la facture souhaitée afin de rentrer dans les détails.
Dans les détails, vous pouvez ajouter un nouveau client en cliquant sur + Ajouter à la liste des clients.
Complétez ensuite les détails dans la fiche client. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque.
Pour plus de possibilités, vous pouvez indiquer l'adresse e-mail du client afin de pouvoir lui envoyer des factures via e-mail.
Créer un client depuis une facture créée sur Billtobox
Lorsque vous créez une facture sur Billtobox destinée à un nouveau client, vous pouvez créer ce client directement dans l'interface de création de facture en cliquant sur + Ajouter à la liste des clients.
La fiche de création de client apparaîtra alors et vous n'aurez qu'à compléter les informations. Celles marquées d'un astérisque sont obligatoires, l'email et le numéro de TVA sont vivement conseillés.
Le champ du numéro de TVA reste rouge
Le champ TVA reste rouge après la saisie ? Une bordure rouge signifie que le numéro n'est pas un numéro de TVA valide. Cela arrive quand le format est incorrect (pour un numéro belge : BE suivi de 10 chiffres, sans espaces ni points) ou quand le numéro n'existe pas dans le registre officiel.
Vérifiez le format : BE suivi de 10 chiffres, sans espaces ni points.
Si le format est correct mais que le champ reste rouge, demandez à votre client de confirmer son numéro de TVA exact.
Vous pouvez vérifier un numéro belge dans la Banque-Carrefour des Entreprises sur kbopub.economie.fgov.be.
Saisissez le numéro confirmé et enregistrez.