Naar de hoofdinhoud

Hoe verwijder ik een dossier van een klant voor wie ik niet meer werk?

Maxime avatar
Geschreven door Maxime
Meer dan 3 maanden geleden bijgewerkt

Indien de samenwerking tussen ondernemer en accountant eindigt:

  • De ondernemer kan:

    • Het Billtobox ondernemingsaccount behouden, zodat de nieuwe accountant zich eraan kan linken via TamTam.

    • Het Billtobox ondernemingsaccount laten verwijderen

  • De accountant kan:

    • De link met het Billtobox account van de klant verbreken door de accounting app uit te schakelen. Zo worden geen documenten van de klant meer ontvangen.

    • Contact opnemen met support om de accounting link met de klant volledig te verwijderen (zowel op TamTam als via de accounting app): [email protected].


Opmerking: Voor Billtobox Files: indien je het klantdossier wilt verwijderen, kan je dit rechtstreeks vanuit Billtobox Files doen. Ga naar files.billtobox.be en klik op de tandenwiel en klik vervolgens op verwijderen.

444-verwijderen-btb-files.png
Was dit een antwoord op uw vraag?