Als uw klant al Billtobox gebruikt, kunt u zijn account eenvoudig koppelen aan uw Accounting Console. Volg deze stappen om het verbindingsverzoek te verzenden en te voltooien.
1. De klant aanmaken of importeren
Navigeer naar het menu Klanten in uw Accounting Console.
Klik op + Nieuwe klant om deze handmatig toe te voegen.
Als er een foutmelding verschijnt bij het opslaan van de klantgegevens, betekent dit meestal dat de klant nog gekoppeld is aan een andere accountantsconsole.
2. De initiële uitnodiging verzenden
Zodra de klant is aangemaakt, zoekt u deze op in uw klantenlijst.
Klik in de kolom Acties op het pictogram Uitnodiging verzenden.
In dit stadium verandert de klantstatus in Activering mislukt (in rood weergegeven). Dit is een normaal onderdeel van het proces wanneer er al een account bestaat.
3. Het verbindingsverzoek starten
Er verschijnt nu een nieuw pictogram met twee pijltjes in de kolom Acties. Klik op dit pictogram om de actie Verbinden te selecteren.
Er verschijnen twee opeenvolgende pop-ups die u informeren dat er al een bedrijf met dit KBO/BTW-nummer bestaat.
Klik op Ja in beide pop-ups om te bevestigen dat u een verbindingsverzoek naar het bestaande account wilt sturen.
De klantstatus wordt nu bijgewerkt naar Verbinden (in grijs weergegeven).
4. Goedkeuring door de klant (actie vereist van uw klant)
Uw klant moet de verbinding nu handmatig goedkeuren vanuit zijn eigen Billtobox-account. Hij moet:
Inloggen op zijn Billtobox-account.
Naar het menu Taken gaan.
De taak zoeken en Accepteren waarin staat dat u een verbinding aanvraagt.
5. Definitieve activering
Zodra de klant de taak accepteert, is de verbinding voltooid.
De status in uw Accounting Console wordt automatisch bijgewerkt naar Geactiveerd.
