Naast de optie om je verkoopfacturen snel aan te maken, heb je de mogelijkheid om een catalogus voor je producten op te stellen. Wanneer je een factuur aanmaakt, hoef je dan alleen uit deze catalogus je product of dienst te kiezen die je aan je klant wilt factureren.
Indien je items aan je catalogus wilt toevoegen:
Ga naar je Instellingen.
Uitgaand
Ga naar het tabblad Product catalogus.
Vervolgens:
Voeg een product toe
Klik op Voeg nieuw product toe.
Op het volgende scherm kan je alle productgegevens invullen die je wilt toevoegen.
Deze gegevens zijn:
Productsreferentie
Naam van de dienst / het product
Beschrijving
Eenheid (uur, dag, eenheid, ...)
Eenheidstarief / prijs
Aantal (dit is geen voorraadbeheertool maar het aantal in de vorm van een pak - bijvoorbeeld: een product dat wordt gefactureerd in een pak van 3 of een werkdag die per 8 uur wordt gefactureerd)
BTW
Al deze velden zijn verplicht. Klik op bewaren indien de informatie compleet is.
Nadat het product is bewaard, verschijnt het in de lijst. Je kan op elk moment een product wijzigen of verwijderen via dit scherm.
Tip:
Je kan ook een product / dienst toevoegen vanaf de Maak een nieuwe factuur scherm door te klikken van de plusteken aan het einde van de lijn:
Producten in bulk toevoegen
Om een aantal producten tegelijk toe te voegen:
Download de import template (of exporteer de bestaande producten).
Open de spreadsheet en vul deze in met de informatie van je producten (vergeet niet om de dummy-gegevens uit de eerste twee rijen te verwijderen):
Naam
Beschrijving
Prijs
Eenheid
Referentie
Aantal (dit is geen voorraadbeheertool maar het aantal in de vorm van een pak - bijvoorbeeld: een product dat wordt gefactureerd in een pak van 3 of een werkdag die per 8 uur wordt gefactureerd)
Btw code (zorg ervoor dat de codes overeenkomen met die bestaande in je account - check in Instellingen > Btw-percentages)
Importeer je ingevulde spreadsheet.
Producten worden automatisch aangemaakt.
Als er een fout is opgetreden, word je op de hoogte gebracht via een pop-up en een melding met meer details in je meldingen (toegankelijk door op de bel rechtsboven op je scherm te klikken).
Exporteer je bestaande producten
Selecteer de producten die je wilt exporteren en klik op Exporteren.
Zodra de spreadsheet met de producten klaar is om te worden gedownload, krijg je een waarschuwing met een downloadlink.
Tip:
Dit kan handig zijn om je productcatalogus te updaten. Download de spreadsheet van de producten, bewerk de informatie van de producten en importeer de spreadsheet om je producten te updaten.