Leveranciers automatisch aanmaken:
Met deze instelling worden leveranciers automatisch aangemaakt wanneer je een factuur van een leverancier ontvangt die nog niet in je account te vinden is.
Activeer de automatische nummering van je leveranciers.
Kies een startwaarde en sjabloon voor je leveranciers.
Indien de leverancier nog niet bestaat en de instelling aanstaat zal alleen de leveranciersnaam en het btw-nummer worden aangemaakt. Via het + teken in je inkomende factuur of via het menu Klanten en leveranciers kun je een klant of leverancier aanmaken of zijn gegevens aanpassen.
Klanten automatisch aanmaken:
Met deze instelling zal de automatische OCR automatisch klanten aanmaken wanneer de klant nog niet bestaat in je Billtobox.
Activeer automatische nummering van je klanten.
Kies een sjabloon voor de nummering van je klanten.
Match klant/leverancier op naam:
Bestaande klanten of leveranciers zijn gematcht op basis van hun KVK- / btw- of IBAN-nummer. Indien deze gegevens ontbreken, is het met deze optie mogelijk om op basis van de naam van een klant/leverancier te matchen.
Match klant/leverancier op e-mail:
Deze optie maakt het mogelijk om, op basis van de e-mail, een leverancier of klant te matchen aan een bestaande leverancier of klant in je lijst (als het KVK-/btw- of IBAN-nummer niet zijn aangegeven).
Standaard afleveringskanaal van nieuwe klanten:
Kies het afleveringskanaal dat standaard wordt gekozen wanneer een nieuwe klant wordt toegevoegd. Kies tussen: zelf verzenden en e-mail.
Archiveren:
Hiermee kan een externe software aan Billtobox koppelen om je facturen vanuit deze software te importeren.
Instellingen factuurarchief:
Kies een startwaarde en sjabloon voor de nummering van inkomende en uitgaande facturen in het archief.
Creditnota's archief reeksnummer:
Kies een sjabloon voor de nummering van uitgaande en inkomende creditnota's.
Automatische nummering van uw uitgaven:
Activeer automatische nummering van je uitgaande facturen en kies een template.
Automatisatie instellingen
Geschreven door Maxime
Meer dan een maand geleden bijgewerkt