Het aanmaken van een creditnota is een eenvoudig proces waarmee je eenvoudig factureringsfouten kunt corrigeren, terugbetalingen kunt doen of facturen kunt aanpassen. In deze handleiding doorlopen we de belangrijkste stappen om efficiënt een creditnota te genereren.
Ga naar Verkoopfacturen
Druk op Nieuwe factuur aanmaken
Stel het documenttype in als Creditnota.
Vul het documentnummer in van de factuur dat u wenst te crediteren.
Selecteer uw klant.
Voeg de details van je creditnota toe: dienst/product, beschrijving, hoeveelheid, prijs, opmerkingen etc.
Klik op Opslaan om de creditnota op een later tijdstip te versturen of klik op Opslaan en verzenden om hem meteen te versturen.
Opmerking: Zodra de creditnota is verzonden, moet je deze markeren als terugbetaald door op de knop Markeren als betaald te klikken. Door deze actie worden de bedragen tussen de creditnota en de geselecteerde factuur/facturen automatisch aangepast, waarbij eventuele wijzigingen op basis van hun betalingsstatus worden weergegeven. Bovendien wordt de gebeurtenissenlijst voor zowel de creditnota als de bijbehorende factuur of facturen overeenkomstig bijgewerkt.
De knop Opslaan of Opslaan en verzenden doet niets (geen foutmelding)
Als de knop Opslaan of Opslaan en verzenden niet reageert en er geen foutmelding verschijnt, ontbreekt meestal een verplicht veld. Controleer of elk van deze velden is ingevuld:
Klant: er is een klant gekozen in het veld Aan:.
Documentnummer: er staat een nummer (of automatische nummering is gekozen).
Documentdatum en Vervaldatum: beide zijn ingevuld.
Minstens één volledige regel: elke regel heeft een Dienst/product, een Aantal, een Prijs, en een gekozen Btw-tarief nodig.
Bedragen: de totalen kloppen, zonder afrondingsverschillen.
Zodra alle verplichte velden ingevuld zijn, werkt de knop Opslaan. Reageert de knop nog steeds niet, verwijder dan eventuele bijlagen en probeer opnieuw, of neem contact op met support met je ondernemingsnummer.