Reliez votre compte Banqup à Perk pour simplifier vos flux de travail financiers et automatiser le transfert de données. Cette intégration permet le partage des données de facturation, vous aidant ainsi à maintenir des dossiers cohérents entre vos systèmes.
Activer l'intégration dans Banqup
Rendez-vous dans le menu Apps de Banqup.
Activez l'Application de Comptabilité.
Réglez la Connexion en ligne sur ON, puis cliquez sur Suivant.
Selon vos besoins, choisissez Exportation de factures pour la comptabilité ou Exportation de relevés bancaires pour la comptabilité.
Connexion à Perk
Sélectionnez Perk dans la liste des applications, puis cliquez sur Suivant.
Saisissez votre Perk Client ID.
Saisissez votre Perk Client Secret.
Saisissez votre Perk Organization ID.
Connectez-vous avec Perk.
Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
Cliquez sur Connecter pour finaliser l'intégration.
Générer des identifiants API dans Perk
Pour générer les identifiants API nécessaires dans Perk :
Vous devez disposer d'un rôle d'utilisateur développeur dans Perk. Si vous n'avez pas ce rôle, contactez votre administrateur Perk pour vous donner accès à la section Developer.
Allez dans Admin > Developer (en bas du menu Admin).
Cliquez sur Générer des identifiants.
Choisissez Identifiants OAuth et cliquez sur Générer des identifiants.
Entrez un nom unique pour identifier ces identifiants (par exemple, "Intégration Banqup").
Cliquez sur Suivant.
Copiez le Client ID et le Client Secret et conservez-les précieusement dans un endroit sécurisé. Note: Ces identifiants ne sont pas récupérables, assurez-vous donc de les sauvegarder en toute sécurité.
Confirmez que vous avez copié les identifiants pour continuer.
Trouver votre Organisation ID
Votre Perk Organisation ID se trouve dans la section Developer de Perk, dans le coin supérieur droit de la page Developer.
Sélectionner une entité légale
Une fois votre connexion établie avec succès, vous devez sélectionner l'entité légale vers laquelle vous souhaitez synchroniser les factures :
Le système vous demandera de choisir une entité légale dans un menu déroulant.
Choisissez l'entité légale appropriée pour la synchronisation des factures.
Si vous n'êtes pas sûr de l'entité à sélectionner, vous pouvez vérifier dans votre plateforme Perk :
Allez dans Invoice Processor > Invoices.
Regardez le menu de sélection en haut à droite pour voir les noms des entités légales disponibles.
Après avoir sélectionné la bonne entité, cochez le bouton de confirmation.
Cliquez sur Activer pour terminer la configuration de votre intégration.
Vous serez ensuite redirigé vers le tableau de bord de votre compte Banqup.