Billtobox geef je de mogelijkheid om een groot aantal klanten te importeren. Dit kan uitgevoerd worden aan de hand van een Excel bestand met klantendetails.

Ga naar Klanten & Leveranciers

De exacte structuur van het excel bestand staat beschreven in het voorbeeldbestand, te downloaden via de knop Download de import template.

Ter info: mocht je moeite hebben om het excel bestand te openen, kan je deze methode volgen:

>>> Hulp nodig om het excel bestand te maken? Dit artikel zal je helpen.

Eenmaal het excel bestand met de toe te voegen klanten is opgesteld, klik je op de knop Uploaden. Selecteer het excel bestand op je PC.

De verwerking begint na selectie.

Fouten worden aangeduid met het detail van de fout.

Na een succesvolle import worden de geïmporteerde klanten weergegeven in de klantenlijst.

Opgelet: in sommige gevallen kan er een conflict ontstaan met de automatische nummering van je klanten; i.c. moet de autonummering uitgezet worden.

Zie Instellingen > Automatisatie > Automatisch nummeren klanten