Vous souhaitez donner accès à un vault ou à un dossier particulier à un de vos collaborateurs? Il vous suffit de l'inviter.
Via l'application desktop
Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Convier des invités...
Une fenêtre apparaît, vous permettant:
d'entrer l'adresse email des personnes que vous souhaitez inviter sur un dossier.
d'ajouter un message
d'accorder certains droits sur le dossier
Vous pouvez faire la même chose pour des dossiers séparés en naviguant vers un dossier du vault puis clic droit > Invite Guests...
Via l'application web
Sélectionnez le Vault -> Utilisateurs & autorisations
Sélectionnez Convier un invité
La même opération peut être réalisée pour des dossiers séparés en naviguant vers un dossier du vault puis clic droit > Inviter
Inviter des collaborateurs sur tous les dossiers SAUF un
Imaginons par exemple que l'ensemble de vos collaborateurs ait accès à l'entièreté des dossiers de la fiduciaire sauf à celui de votre propre fiduciaire. Vous devez alors inviter vos collaborateurs dossier par dossier, sauf pour celui (ou ceux) que vous ne souhaitez pas.
Il vaut donc mieux ne pas inviter vos collaborateurs sur le vault (dossier principal) car cela leur donnerait accès à l'ensemble des dossiers repris dedans.