Si votre client utilise déjà Billtobox, vous pouvez facilement lier son compte à votre Console Comptable. Suivez ces étapes pour envoyer et finaliser la demande de connexion.
1. Créer ou Importer le Client
Naviguez vers le menu Clients dans votre Console Comptable.
Cliquez sur + Nouveau client pour l'ajouter manuellement.
Si un message d'erreur apparaît lors de l'enregistrement des informations, cela signifie généralement que le client est encore lié à une autre console comptable.
2. Envoyer l'invitation initiale
Une fois le client créé, localisez-le dans votre liste de clients.
Dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Envoyer l'invitation.
À ce stade, le statut du client passera à Échec de l'activation (affiché en rouge). C'est une étape normale du processus lorsqu'un compte existe déjà.
3. Initier la demande de connexion
Une nouvelle icône avec deux flèches apparaîtra désormais dans la colonne Actions. Cliquez sur cette icône pour sélectionner l'action Connecter.
Deux fenêtres contextuelles (pop-up) apparaîtront successivement pour vous informer qu'une entreprise avec ce numéro BCE/TVA existe déjà.
Cliquez sur Oui sur les deux pop-ups pour confirmer que vous souhaitez envoyer une demande de connexion au compte existant.
Le statut du client passera alors à Connexion en cours (affiché en gris).
4. Approbation du client (action requise de sa part)
Votre client doit maintenant approuver manuellement la connexion depuis son propre compte Billtobox. Il doit :
Se connecter à son compte Billtobox.
Aller dans le menu Tâches.
Trouver et Accepter la tâche l'informant que vous demandez une connexion.
5. Finalisation de l'activation
Une fois que le client accepte la tâche, la connexion est établie.
Le statut dans votre Console Comptable passera automatiquement à Activé.
