Depuis le menu Comptes bancaires, vous pouvez afficher les relevés des comptes bancaires liés à votre compte et auxquels vous avez accordé à Banqup l'autorisation de récupérer vos informations de compte bancaire.
Vous pouvez afficher, télécharger et partager ces relevés avec votre comptable.
Table des matières:
Autorisation du compte bancaire
Accédez au menu Comptes bancaires
Ajoutez un compte bancaire (si ce n'est pas déjà fait) et autorisez-le en cliquant sur Autoriser la permission et en suivant les instructions de votre environnement bancaire qui s'affiche à l'écran.
Partage de relevés avec votre comptable
À tout moment, vous pouvez activer et désactiver le partage de vos relevés avec votre comptable (la livraison se fait automatiquement) :
Accédez à vos Paramètres
Cliquez sur Service de relevé bancaire
Activez ou désactivez l'option de partage
Téléchargement de vos relevés
Pour télécharger vos relevés, vous pouvez :
Accédez au menu Comptes bancaires
Cliquez sur le compte bancaire de votre choix, puis cliquez sur l'onglet Relevés .
Sélectionnez les relevés souhaités, puis cliquez sur Envoyer les relevés par e-mail
Ou vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement de toute transaction (vous serez invité à choisir entre les relevés CODA, CAMT ou PDF)