La création d'une note de crédit est un processus simple qui vous permet de corriger facilement les erreurs de facturation, d'effectuer des remboursements ou de modifier des factures. Dans ce guide, nous allons passer en revue les principales étapes pour générer efficacement une note de crédit.
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Appuyez sur Créer une nouvelle facture
Définissez le type de document comme note de crédit.
Saisissez le numéro de document de la facture que vous souhaitez créditer.
Sélectionnez votre client.
Ajoutez les détails de votre note de crédit : service/produit, description, quantité, prix, commentaires, etc.
Cliquez sur Enregistrer pour envoyer la note de crédit à une date ultérieure ou sur Enregistrer et envoyer pour l'envoyer immédiatement.
Remarque : une fois la note de crédit envoyée, marquez-la comme remboursée en cliquant sur le bouton Marquer comme payé. Cette action met automatiquement à jour les montants entre la note de crédit et la (les) facture(s) sélectionnée(s), en affichant tout changement basé sur leur statut de paiement. En outre, la liste des événements pour la note de crédit et les factures correspondantes est mise à jour en conséquence.
Le bouton Enregistrer ou Enregistrer et envoyer ne réagit pas (aucun message d'erreur)
Si le bouton Enregistrer ou Enregistrer et envoyer ne réagit pas et qu'aucune erreur n'apparaît, c'est généralement qu'un champ obligatoire est manquant. Vérifiez que chacun de ces éléments est renseigné :
Client : un client est sélectionné dans le champ À :.
Numéro de document : un numéro est présent (ou la numérotation automatique est sélectionnée).
Date du document et Date d'échéance : les deux sont renseignées.
Au moins une ligne complète : chaque ligne a besoin d'un Service/produit, d'une Quantité, d'un Prix, et d'un taux de TVA sélectionné.
Montants : les totaux sont corrects, sans écart d'arrondi.
Une fois tous les champs obligatoires complétés, le bouton Enregistrer fonctionne. S'il ne réagit toujours pas, retirez les éventuelles pièces jointes et réessayez, ou contactez le support avec votre numéro d'entreprise.