Koppel je Banqup-account aan Perk om je financiële workflows te stroomlijnen en de gegevensoverdracht te automatiseren. Deze integratie maakt het delen van factuurgegevens mogelijk, waardoor je gegevens in alle systemen consistent blijven.
De integratie activeren in Banqup
Ga naar het menu Apps in Banqup.
Activeer de Accounting App.
Zet de Online verbinding op AAN en klik op Volgende.
Kies, afhankelijk van je behoeften, voor Factuurexport voor boekhouding of Export bankafschriften voor boekhouding.
Verbinding maken met Perk
Selecteer Perk in de lijst met applicaties en klik op Volgende.
Voer je Perk Client ID in.
Voer je Perk Client Secret in.
Voer je Perk Organization ID in.
Meld je aan bij Perk.
Lees de algemene voorwaarden en ga hiermee akkoord.
Klik op Verbinden om de integratie te voltooien.
API-gegevens genereren in Perk
Om de benodigde API-gegevens in Perk te genereren:
Je moet een gebruikersrol als ontwikkelaar hebben in Perk. Heb je deze rol niet? Neem dan contact op met je Perk-beheerder om je toegang te geven tot het gedeelte Developer.
Ga naar Admin > Developer (onderaan het Admin-menu).
Klik op Credentials genereren.
Kies OAuth Credentials en klik op Credentials genereren.
Voer een unieke naam in om deze gegevens te herkennen (bijv. "Banqup Integratie").
Klik op Volgende.
Kopieer de Client ID en Client Secret en bewaar ze op een veilige plek. Opmerking: Deze gegevens kunnen niet worden hersteld, dus zorg ervoor dat je ze veilig opslaat.
Bevestig dat je de gegevens hebt gekopieerd om verder te gaan.
Je Organisation ID vinden
Je Perk Organisation ID vind je in het gedeelte Developer van Perk, in de rechterbovenhoek van de Developer-pagina.
Een juridische entiteit selecteren
Zodra je verbinding succesvol is aangemaakt, moet je de juridische entiteit selecteren waarmee je de facturen wilt synchroniseren:
Het systeem vraagt je om een juridische entiteit te kiezen uit een vervolgkeuzemenu.
Kies de juiste juridische entiteit voor de factuursynchronisatie.
Als je niet zeker weet welke entiteit je moet kiezen, kan je dit controleren in je Perk-platform:
Ga naar Invoice Processor > Invoices.
Kijk in het keuzemenu rechtsboven om de namen van de beschikbare juridische entiteiten te zien.
Vink na het selecteren van de juiste entiteit de bevestigingsknop aan.
Klik op Activeren om de configuratie van je integratie te voltooien.
Je keert daarna terug naar het dashboard van je Banqup-account.