Door klantendossiers aan je medewerkers toe te wijzen, kunnen ze alleen de documenten van de klanten die je kiest verwerken. Met andere woorden, medewerkers krijgen alleen de documenten te zien van de klanten aan wie ze zijn toegewezen.
Ga naar het menu Klanten
Klik op een klant
Onderaan, bij Gebruikers toewijzen, selecteert u de gebruiker die u aan de klant wilt toewijzen.
Sla op.