Het Doc Center wordt gebruikt om je documenten die geen facturen of creditnota's zijn op te slaan en te organiseren zoals je wilt, per cliënt, in de Console.
Dit is wat je kan doen in het Doc Center:
Ga naar het Doc Center van de console
Ga naar Documenten
Klik op het tabblad Doc Center
Sla uw bestanden privé op
Met Bestanden van Accountant kunt u persoonlijke bestanden opslaan in het Doc Center. Die bestanden zijn alleen zichtbaar voor de Console-gebruiker die ze heeft geüpload. De klant en andere Console-gebruikers zullen ze niet zien.
Maak mappen en submappen aan voor elke klant
Kies een cliënt
Klik op Nieuwe map aanmaken
Noem je map
Om een submap te maken: klik vanuit de boomstructuur aan de linkerkant op de map waarin je de submap wil aanmaken en herhaal de bovenstaande stappen.
De map structuur is zichtbaar aan de linkerkant:
Documenten uploaden
Sleep je bestanden naar de gewenste map of klik op het grijs vlak om de bestanden verkenner te openen.
Documenten openen
Kies een document
Klik op Open
Het document wordt geopend in een nieuw tabblad.
Verplaats documenten naar een andere map
Kies de document(en) die je wil verplaatsen
Klik op Verplaatsen
Ga naar de map waar je je document(en) in wil plakken
Klik op Plakken
Verplaats documenten naar een andere klant
Kies de document(en) die je wil verplaatsen
Klik op Verplaatsen
Naast Geselecteerde klant, klik op de klant om het vervolgkeuzemenu te openen met een lijst met al je klanten en kies naar welke klant je de document(en) wil verplaatsen.
Ga naar de map waar je je document(en) in wil plakken
Klik op Plakken
Tip:
Nadat je de bovenstaande bewerking hebt voltooid, kan je ook de document(en) in de map van andere klanten plakken. Document(en) blijven in het klembord totdat de knop Annuleren wordt geklikt.