Afin de rendre les choses encore plus rapides lorsque vous créez une facture de vente, vous avez la possibilité de créer un catalogue de vos produits.
Une fois créé, vous pourrez choisir dans votre catalogue pour ajouter rapidement des produits ou services aux factures de vente créées avec l'outil de création de la plateforme.
Pour ajouter des éléments à votre catalogue:
Rendez-vous dans vos Paramètres
Ventes
Choisissez l’onglet Catalogue de produits et cliquez sur Ajouter un nouveau produit.
Ensuite:
Ajouter un produit
Sur l’écran suivant vous pouvez compléter toutes les données du produit que vous souhaitez ajouter.
Ces données sont:
La référence du produit
Le nom du service/produit
La description
La mesure de l’unité (heure, jour, unité, …)
Le taux unitaire/prix
La quantité (il ne s'agit pas d'un outil de gestion de stock mais bien de la quantité sous forme de lot - par exemple: un produit qui se facture par lot de 3 ou encore une journée de travail qui se facture par 8 heures)
Le taux de TVA
Tous ces champs sont obligatoires. Cliquez sur sauvegarder lorsque les informations sont complètes.
Une fois sauvegardé, le produit apparaît dans la liste. Vous pouvez à tout moment venir modifier ou supprimer un produit via cet écran.
En créant votre catalogue de produits, vous pourrez ajouter vos produits/services à toute facture de vente en un clin d’oeil.
Astuce:
Vous pouvez également ajouter un produit/service à votre catalogue depuis l'écran de création de factures de vente. Il vous suffit de cliquer sur l'icône + en bout de ligne:
Vous pourrez alors ajouter les informations de votre produit/service dans la fenêtre qui apparaît (les champs sont les mêmes qu'avec la méthode précédente).
Ajouter des produits en masse
Pour ajouter un lot de produits en une fois:
Téléchargez le modèle d'importation (ou exportez vos produits existants).
Ouvrez la feuille de calcul et remplissez-la avec les informations de vos produits (n'oubliez pas de supprimer les données factices des deux premières lignes):
Nom
Description
Prix
Unité
Référence
Quantité (pas un outil de gestion des stocks - ceci est utilisé pour créer des produits vendus en lots)
Code TVA (assurez-vous que les codes que vous utilisez correspondent à ceux qui existent dans votre compte - à vérifier dans Paramètres > Pourcentages TVA)
Importez votre feuille de calcul remplie.
Vos produits sont créés automatiquement.
Si une erreur s'est produite, vous serez informé par une fenêtre contextuelle et une notification contenant plus de détails dans vos alertes (accessibles en cliquant sur la cloche en haut à droite de votre écran).
Exporter les produits existants
Sélectionnez les produits que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Exporter.
Une fois que la feuille de calcul avec vos produits est prête à être téléchargée, vous recevrez une alerte avec un lien de téléchargement.
Astuce:
Cela peut être utile pour mettre à jour rapidement votre catalogue de produits. Après avoir téléchargé la feuille de calcul de vos produits, mettez à jour les informations des produits, puis importez la feuille de calcul mise à jour.