Billtobox offre la possibilité d'importer un grand nombre de clients en une fois. Cela se fait à l'aide d'un fichier Excel reprenant les données de vos clients.

Pour cela, rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs

La structure exacte du fichier Excel est détaillée dans le fichier d'exemple, à télécharger via le bouton Télécharger le modèle d'import.

Attention: si vous éprouvez des difficultés à ouvrir le fichier excel, veuillez suivre la méthode suivante:

>>> Besoin d'aide pour créer le fichier type? Cet article vous sera utile.

Après création du fichier excel reprenant les clients à insérer, cliquez sur le bouton Importer, et sélectionnez le fichier excel sur votre PC.

Le traitement commencera après sélection.

D'éventuelles erreurs seront affichées avec les détails de l'erreur.

Après l'importation réussie, les clients importés seront affichés dans la liste des clients.

Attention: dans certains cas, un conflit peut se produire avec la numérotation automatique des clients; le cas échéant, il faut désactiver la numérotation automatique.

Voir Paramètres > Automatisation > Numérotation automatique de vos clients